Oferta inicial de 60 mi ações pode aumentar 116,7% para 70 mi p/ atender excesso de demanda. Preço será fixado em 18/07 p/ oferta secundária de participações minoritárias.
Propaganda SÃO PAULO (Reuters) – A Eletrobras (ELET3) oferta hoje uma oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais que possui da ISA Cteep (TRPL4), oferta que faz parte de sua estratégia de simplificação de portfólio e venda de participações minoritárias e não estratégicas.
A operação da Eletrobras (ELET3) para a oferta secundária de ações da ISA Cteep (TRPL4) demonstra seu compromisso com a eficiência e foco em seu core business, reforçando sua posição no mercado de energia.
Oferta de ações da TRPL4 e previsão de preço de fechamento
Às 12h05 (horário de Brasília) desta sexta-feira, os ativos TRPL4 registraram uma queda de 4,13%, sendo cotados a R$ 25,98. A operação de oferta inicial contempla 60 milhões de ações, com a possibilidade de ser ampliada em até 116,7% (70 milhões de ações) para atender uma eventual demanda excedente. O preço de fechamento está agendado para o dia 18 de julho.
Participações minoritárias e excesso de demanda na oferta
Considerando o preço de fechamento dos papéis no dia anterior, que foi de R$ 27,10, estima-se que a operação poderá movimentar mais de R$ 3,5 bilhões se o lote adicional for colocado. Os coordenadores responsáveis pela oferta são Citigroup (coordenador líder), Itaú BBA, Safra e XP.
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Oferta de participação na ISA Cteep pela Eletrobras
A Eletrobras, detentora de 35,74% do capital da Cteep, havia lançado no ano passado uma oferta para vender sua participação na ISA Cteep, mas posteriormente retirou a proposta. Neste ano, a empresa obteve aprovação dos debenturistas para prosseguir com diversas transações, incluindo transferências de ativos e mudanças de controle de subsidiárias, o que sinaliza a retomada desse processo.
Valorização das ações da companhia com a operação
Executivos da transmissora haviam expressado anteriormente que a operação era vista internamente com otimismo, pois tende a valorizar os papéis da empresa e proporcionar maior liquidez nas negociações. A expectativa é de que a oferta seja bem recebida pelos investidores e contribua para o fortalecimento da posição da empresa no mercado financeiro.
Fonte: @ Info Money
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