Empresas concluirão ofertas de debêntures após feriado prolongado
Após o feriado prolongado, o mercado de debêntures deve retomar o ritmo, com pelo menos quatro empresas concluindo suas ofertas de debêntures. A Neonergia Pernambuco, Mineração Morro do Ipê, Cirklo e Autogeração Solar são as empresas que devem captar, no total, R$ 2,27 bilhões, o que deve impulsionar o mercado de debêntures no Brasil.
Essas emissões de debêntures são uma oportunidade para as empresas captarem recursos para investir em seus projetos e expandir suas operações. Além disso, os títulos emitidos pelas empresas podem ser negociados no mercado, o que pode atrair investidores que buscam papéis com retorno fixo. A Neonergia Pernambuco, por exemplo, deve utilizar os recursos captados para investir em sua infraestrutura, enquanto a Mineração Morro do Ipê deve utilizar os recursos para expandir suas operações de mineração. É importante destacar que as debêntures são uma opção de investimento atraente para os investidores, pois oferecem um retorno fixo e são menos arriscadas do que as ações. Além disso, as debêntures também podem ser utilizadas como uma forma de diversificar a carteira de investimentos, o que pode reduzir o risco de perda de valor. É fundamental que os investidores analisem cuidadosamente as ofertas de debêntures antes de investir, para garantir que estão fazendo uma escolha informada.
Debêntures no Mercado
As companhias Cielo e Votorantim Cimentos estão com operações em andamento, mas devem concluir suas emissões apenas em maio. A Cielo busca arrecadar R$ 3 bilhões, enquanto a Votorantim Cimentos vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures. Já as emissões da próxima semana, a de maior volume é da Mineração Morro do Ipê, que busca R$ 1,02 bilhão com papéis que vencem em sete anos. Esses papéis são considerados títulos de longo prazo e fazem parte das ofertas de debêntures que estão sendo realizadas no mercado. A empresa, controlada pelo Mubadala e pela Trafigura, é responsável pela gestão de minas na região de Serra Azul, nos municípios de Brumadinho, São Joaquim de Bicas e Igarapé (MG), e planeja pagar em parte do papéis o equivalente a CDI mais 3,27% e em outra parte CDI mais 2,45%. Pelo cronograma, as debêntures serão liquidadas no dia 25 de abril, após um feriado prolongado.
Ofertas de Debêntures
Já a Neonergia Pernambuco vai emitir R$ 700 milhões com debêntures incentivadas, ou seja, com isenção fiscal para investidores pessoa física. Os papéis também vencem em sete anos e a remuneração ainda será definida. A liquidação também ocorre no dia 25. No dia 24, a sociedade de propósito específico Autogeração Solar deve concluir uma oferta de R$ 330 milhões em papéis incentivados com prazo de 18 anos. Os recursos servirão para a construção de uma usina fotovoltaica. A Cirklo, que atua com reciclagem de plásticos, vai emitir R$ 220 milhões em sua primeira oferta no mercado de debêntures. Os títulos são rotulados como ‘green bonds’, que são papéis que visam financiar projetos sustentáveis. A companhia vai usar o dinheiro no refinanciamento de passivos e no reforço de caixa, com o compromisso de alocar o mesmo montante em projetos ‘verdes’. A liquidação é prevista para o dia 22 de abril, e essas debêntures fazem parte das emissões de títulos que estão sendo realizadas no mercado. As ofertas de debêntures são uma forma de as empresas arrecadarem recursos para financiar seus projetos e atividades, e os investidores podem adquirir esses papéis como uma forma de investir em títulos de renda fixa. Além disso, as debêntures podem ser uma opção atraente para os investidores que buscam uma rentabilidade mais alta do que a oferecida pelos títulos de curto prazo.
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Fonte: @ Valor Invest Globo
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