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A Mobly incorporará a Tok&Stok por aumento de capital, com fundos da SPX Capital, unindo comércio eletrônico de móveis.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de negociações, a Etna, empresa de varejo de móveis e decoração, e os acionistas da Oppa fecharam um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A fusão entre as duas empresas promete revolucionar o mercado de móveis online.
A transação atribui um valor mínimo de R$ 85 milhões à empresa de decoração, enquanto a Etna atualmente vale R$ 250 milhões na bolsa. Além disso, a união entre as duas marcas trará benefícios significativos para os clientes, com uma maior variedade de produtos e serviços disponíveis. A incorporação da Oppa pela Etna fortalecerá a presença das empresas no setor de móveis e decoração, consolidando-as como líderes do mercado.
Fusão da Mobly com a Tok&Stok: uma união estratégica no comércio eletrônico de móveis
Para incorporar a Tok&Stok, a empresa de comércio eletrônico, que continuará listada na B3, terá que emitir novas ações. Segundo fato relevante, divulgado pela Mobly, na noite de quinta-feira, 8, a transação acontecerá por meio de um aumento do capital, no qual a Mobly incorporará as ações detidas na Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, que equivalem a 60,1% do capital da empresa. Dessa forma, a Mobly ficará na posição de acionista controlador e os atuais controladores da Tok&Stok deterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis e poderão adicionar mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano depois do acordo, ao preço de exercício de R$ 9,00.
Fusão Mobly-Tok&Stok: sinergias e potencial de crescimento no setor de móveis online
Via fato relevante, a Mobly afirmou que ‘identificou potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo’, podendo resultar em um adicional anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao ano ao longo de um período de cinco anos. O acordo acontece quase dois anos após a Tok&Stok, fundada em 1978, passar por um dos piores momentos de sua história. Por conta da retração nas vendas de produtos para casa, após a pandemia, e a alta na taxa de juros, o endividamento da empresa cresceu de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, mas que atualmente está estimada em cerca de R$ 600 milhões.
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Expectativa para a fusão Mobly-Tok&Stok: reestruturação e aprovações necessárias
Na tentativa de melhorar essa situação, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo envolvendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, com o qual conseguiram renegociar os R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Um mês depois, a cofundadora Ghislaine Dubrule retornou à presidência da empresa, cargo que ocupara até 2017. A expectativa é que a fusão seja efetivada no quarto trimestre deste ano, porém, algumas condições ainda precisam ocorrer, como aprovação em assembleia da Mobly e a aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok que foi protocolado no TJ-SP, também no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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