Empresa fecha acordo com Itaú, Santander, BB e ABC Brasil, representando 85% da dívida total, evitando risco de RJ. Mudanças no Conselho de Administração e gestão da companhia foram anunciadas.
A Infracommerce deu um passo importante para reorganizar suas finanças após o fechamento do mercado de segunda-feira, 7 de outubro, ao anunciar um acordo com seus principais credores, incluindo o Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil, com o objetivo de reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 641 milhões, que corresponde a 85% do seu endividamento total.
Esse acordo é um marco importante para a empresa, pois permitirá que ela reduza significativamente seu passivo e melhore sua saúde financeira. Com a reestruturação da dívida, a Infracommerce espera reduzir o peso do endividamento e melhorar sua capacidade de investir em novos projetos e oportunidades de crescimento. Além disso, a empresa também espera que essa medida ajude a restabelecer a confiança dos investidores e a melhorar sua posição no mercado.
Reestruturação da Dívida
A Infracommerce anunciou recentemente uma mudança significativa em sua estrutura de gestão, com Ivan Murias deixando o cargo de CEO global para assumir a presidência do Conselho de Administração. Mariano Oriozabala, que liderava a operação da companhia na América Latina, assume o cargo de CEO. Além disso, João de Saint Brisson Paes de Carvalho foi nomeado novo membro independente do board, substituindo Peter Estermann e Pedro Jereissati.
Essa mudança faz parte de um processo de reestruturação da dívida da empresa, que tem como objetivo alongar suas dívidas. Em agosto, a empresa divulgou um memorando de entendimentos não vinculantes (MOU) que previa um potencial acordo para reestruturar suas dívidas. No entanto, essa notícia foi acompanhada de um resultado do segundo trimestre que incluiu um impairment de R$ 1,38 bilhão, fruto da série agressiva de aquisições da empresa desde seu IPO em 2021.
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Acordo de Reestruturação
O acordo em questão será viabilizado pela constituição da Newco, um veículo de gestão independente que irá consolidar as dívidas incluídas nessa reestruturação. A Infracommerce amortizará R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento (uso de um ativo para quitar parte de uma dívida) à Newco das suas ações de emissão na New Retail Limited. O saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores.
Essa reestruturação da dívida é um passo importante para a empresa, que busca reduzir seu endividamento e melhorar sua situação financeira. A empresa também comprometeu-se a não tomar qualquer medida judicial ou extrajudicial contra os bancos credores até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação.
Impacto no Passivo
A reestruturação da dívida também terá um impacto significativo no passivo da empresa. A Newco se tornará o único credor desse passivo, e as debêntures emitidas serão mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Infracommerce. O preço por ação será equivalente à média ponderada do volume de papéis da empresa negociados nos 30 pregões anteriores.
Essa reestruturação da dívida é um passo importante para a empresa, que busca reduzir seu endividamento e melhorar sua situação financeira. A empresa também comprometeu-se a não tomar qualquer medida judicial ou extrajudicial contra os bancos credores até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação.
Fonte: @ NEO FEED
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