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Fim do adiamento tributário em fundos fechados muda alocações de famílias ricas no Brasil, parte investida no exterior, impacto fiscal.
O término do adiamento tributário em certos tipos de fundos de investimentos fechados exclusivos e restritos alterou a maneira como as famílias brasileiras detentoras de grandes fortunas planejam suas alocações. Em meio ao cenário fiscal turbulento que impactou patrimônios acumulados ao longo de décadas, uma das propostas discutidas tem sido o aumento da parte investida no exterior.
Essa mudança nas regras tem levado os investidores a reavaliarem suas aplicações financeiras e aportes de recursos. A busca por alternativas que minimizem os impactos das alterações fiscais tem sido uma prioridade para muitos, visando manter a rentabilidade de seus investimentos a longo prazo.
Transformações nos Investimentos Familiares Brasileiros
Em meio ao turbilhão fiscal e à mordida do Leão, algumas famílias brasileiras têm buscado alternativas para otimizar seus investimentos. A lei 14.754, sancionada em dezembro de 2023, trouxe consigo a possibilidade de parcelar o imposto devido até março, com um pagamento adicional em maio, proporcionando uma maior flexibilidade financeira.
Nesse cenário, grupos familiares têm optado por abrir suas estruturas de investimentos, rompendo com a tradicional rigidez dos fundos fechados. Essa mudança permitiu que os recursos investidos se tornassem mais líquidos, possibilitando a realocação entre diferentes ativos e geografias de forma mais dinâmica.
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Um exemplo concreto dessas movimentações foi observado por Bruno Diniz, chefe de produtos da butique de investimentos WHG. Ao analisar a plataforma da Comdinheiro, ele identificou que mais de 1.000 portfólios fechados, com menos de 11 cotistas e totalizando R$ 72,4 bilhões, foram convertidos em condomínio aberto. Como resultado, o patrimônio desses fundos encolheu para R$ 55,1 bilhões até o fim de maio.
Além disso, 168 fundos com características semelhantes, somando R$ 4,2 bilhões, foram encerrados ao longo do ano de 2023. Essas mudanças evidenciam a busca por maior agilidade e diversificação nos investimentos, refletindo a adaptação das famílias brasileiras às novas demandas do mercado financeiro.
Diante desse contexto de transformação e adaptação, fica evidente a importância de estar atento às oportunidades e desafios que permeiam o universo dos investimentos. A flexibilidade e a capacidade de ajustar as estratégias de acordo com o cenário econômico são fundamentais para garantir o crescimento e a proteção das grandes fortunas no Brasil e no exterior.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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